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预见 2022:《2022 年中国动力电池 PACK 行业全景图谱》 ( 附市场规模、竞争格局和发展前景等 )BOB账号登录

2022-06-14 19:38:05
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  动力电池 PACK 是将制作好的电芯进行不同程度和类型的打包,最终制作成能够安装在新能源汽车上的电池组的工艺,是目前新能源汽车上游产业链中非常重要的环节,PACK 工艺的提升能够大大提升新能源电池的使用性能、制作成本等:

  动力电池 PACK 工艺主要有:单体电芯测试与挑选、单体电芯通过串并联焊接成电芯模块等,并且需要不同程度的检测,最终才可以打包入库:

  目前,锂电池可以细分为圆柱电池、方形电池和软包电池,规格众多,标准化程度较低,使得该行业的自动化难度较大。针对不同类型电池,需采用不同的 PACK 方案与设备。

  随着生产的分工趋势越来越明显,带动电池行业的深度发展与分化。在这样的背景下,动力电池 PACK 行业逐渐起步并取得高速发展。2017-2020 年,全球动力电池 PACK 装机容量逐年提高,2020 年全球动力电池 PACK 出货量为 213GWh,较 2019 年增长 34%,根据前瞻初步统计,2021 年全球动力电池出货量达到 373GWH。

  src=前瞻根据主流厂商动力电池的平均单位成本,再结合全球动力电池出货量,对动力电池 PACK 的市场规模做出了合理测算,2021 年全球动力电池 PACK 的市场规模约达到 217 亿元。

  2014 年以来,全球新能源汽车行业的迅速发展,使得锂电池行业出货量近四年以每年 27% 的速度高速增长,2015~2017 年,储能电池保持 40% 左右的增速,但在锂电池出货量中占比仍然较小。2020 年是新能源汽车发展的重要拐点,全球各大汽车厂商纷纷推出最新款新能源汽车,随着中国 十四五 规划和 碳达峰 要求的推出和确立,新能源领域的发展被进一步推动,动力电池 PACK 行业进入高速发展阶段。行业新闻

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  2020 年 6 月,《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定》中明确了 2021-2023 年新能源汽车积分比例要求,同时,完善了传统能源乘用车燃料消耗量引导和积分灵活性措施。工信部指出,通过建立积分交易机制,将形成节能与新能源汽车协调发展的市场化机制。截至 2022 年 5 月,我国动力电池 PACK 行业相关政策汇总如下:

  目前,汽车公司、电池公司和第三方 PACK 公司鼎足之势的竞争格局已经打破。一方面,随着补贴的消退,大多数汽车企业选择投资或建设自己的 PACK 工厂来降低成本,包括比亚迪、长安汽车、JAC、长城汽车、威马汽车、吉利、蔚来汽车、上汽等 ; 另外,电池公司也在侵蚀第三方 PACK 公司的市场。从装机容量来看,电力电池公司占据了大部分的市场份额,使得第三方 PACK 公司的生存空间被进一步压缩。不同市场参与者市场格局如下:

  src=从生产企业的成立日期来看,根据企查猫提供的数据, 2018-2020 年提供中国动力电池 PACK 工艺服务的企业成立厂家最多,全国经营范围中包含动力电池 PACK 的企业共有 8676 家,超过 70% 的生产企业是在 2017 年及以后成立的,其中 2019 年新成立 1462 家,为近年来之最。从侧面可以看出行业目前也处于激烈的竞争阶段,但是受到行业特征的影响,预计新能源企业大厂和电池生产企业将会成为动力电池 PACK 行业中的龙头企业,第三方 PACK 企业将会被逐步合并或淘汰,2022 年 1-5 月,只有 13 家注册企业也似乎印证了这一点。

  高工产研锂电研究所 ( GGII ) 调研显示,2021 年中国动力电池出货量 220GWh,相对 2020 年增长 175%。出货量快速增长的主要原因:1 ) 2021 年国内新能源终端市场增长超预期,多个细分赛道出现明星车型,BOB账号登录使国内新能源汽车市场产量接近 350 万辆,同比增幅超 180%,带动国内动力电池出货量增速超 180%;2 ) 2021 年欧洲新能源汽车市场继续高增长,年销量超 200 万辆,带动国内部分头部电池企业出口规模提升。

  根据中国新能源汽车发展现状,以及动力电池出货量的统计,结合动力电池 PACK 成本工艺占比,前瞻对中国动力电池 PACK 行业规模做出了合理测算,2021 年中国动力电池 PACK 市场规模约达到 81 亿元。

  中国动力电池 PACK 企业分布较为分散,在华南、华东、华北、华中等地区均有分布。目前华东地区的企业最多,主要原因是动力电池是新能源汽车的核心组件,按照车厂的 零库存 管理办法,电池厂需围绕车企建厂,以便快速地客户响应。华东地区包括上海、江苏、浙江、安徽、江西、福建、山东等省市,是中国汽车的制造核心地带,该区域的主要车企有上汽集团、上海申沃、苏州金龙、BOB账号登录南京金龙、安凯客车、厦门金龙、厦门金、东南汽车、江淮、奇瑞、吉利、康迪、众泰、江铃、山东沂星等车企。

  目前动力电池 PACK 领域有许多专门从事 PACK 细分领域的企业,也有将 PACK 工艺整合至自身产业链的新能源整车制造车企,其技术手段各有特点:

  从新能源汽车整体发展的前景来看,行业无论从政策、技术还是市场需求的角度来看,都将会在未来几年进入高速发展的道路,动力电池 PACK 作为动力电池封装的核心工艺,其市场需求和规模也将会进一步增加:

  随着技术的进步,动力电池的制造价格将不断下降,中国动力电池的市场份额也将不断上涨,并且根据国家 十四五 规划、碳达峰目标的公布,新能源汽车的规模也将不断上涨,动力电池 PACK 的市场规模增长速度也会进一步拉大,前瞻预计 2022-2027 年中国动力电池 PACK 行业将进入高速发展阶段,复合增长率超过 25%,预计 2027 年中国动力电池 PACK 行业市场规模将超过 350 亿元。

  src=以上数据参考前瞻产业研究院《中国动力电池 PACK 行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO 募投可研、IPO 业务与技术撰写、IPO 工作底稿咨询等解决方案。

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